中国最大的银行中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)已于北京时间昨日深夜完成了全球规模最大的首次公开募股(IPO)，筹资总额达219亿美元。
据一位消息人士透露，在于旧金山举行的会议上，中国工商银行及其发行顾问将该行IPO价格确定在每股3.07港元（合39美分），位于发行指导价格区间的高端。这意味着工商银行此次IPO募集资金至少将达到190.7亿美元，超过了日本NTT移动通讯(NTT Mobile Communication Network Inc.) 1998年时184亿美元的上市筹资规模，成为世界迄今为止规模最大的IPO。如果行使增售选择权，中国工商银行的股票发行规模还将提升15%，筹资总额达到219亿美元。
美林公司(Merrill Lynch & Co.)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)、工商东亚融资有限公司(ICEA Capital Ltd.)担任此次IPO的全球协调人。美林、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、中国国际金融有限公司和工商东亚融资有限公司为本次香港IPO的联席簿记行。
